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      商務要聞

      藥店數量增減不一,這些省份將成為并購“熱土”?

      來源:米內零售觀察作者:未知時間:2023-08-02
      2023年已過半,目前各大連鎖仍然快馬加鞭,努力地擴大門店的規模。
       
        國家藥監局發布的《藥品監督管理統計年度數據(2022年)》顯示,截至2022年12月31日,全國的藥店數量為62.33萬家,比2021年同期增加3.37萬家,其中連鎖的門店增加2.26萬家,單體藥店增加1.1萬家。
       
        2021年全國的藥店數量為58.96萬家,與增加2.94萬家的2021年相比,2022年多增加4300家,繼續保持增長的趨勢,區別在于后者進入全國性并購階段,即不再像以前局限于“大本營”和重點區域,而是直營、收購、加盟“三駕馬車”(個別連鎖還有聯盟)并駕直驅,在全國各地開花。
       
        不過畢竟有主次之分,未來拓展的重點目標還是那些市場潛力較大的省份。
       
        這些省份值得關注
       
        不管是政策環境還是市場環境,都有利于連鎖藥店的發展,近幾年連鎖率的不斷提升也證明了這一點。從省份來看,目前連鎖和單體藥店有三種情況,一是連鎖和單體藥店的數量齊升,二是連鎖增單體減,三是連鎖的門店數少于單體藥店。
       
        從2014年7月一心堂上市掀起大規模并購浪潮開始,經過六大上市連鎖、高濟醫療、全億健康、國大等大連鎖9年的“跑馬圈地”,并購了幾萬家門店,但完成對全國藥店的整合還有很長一段路程。因此并購會繼續,假如某個省的連鎖藥店和單體藥店的門店數量同時增長,既意味著該省市場的擴容,也意味著可作為首選考慮的并購目標區域。
       
        據《藥品監督管理統計年度數據(2022年)》顯示,連鎖和單體的門店數量都有增長的有江蘇、浙江、江西、廣東、廣西、云南、湖南、安徽、河南、陜西、山東、四川、河北、甘肅、內蒙古等。事實上,這些區域大部分近年來都是并購較為活躍的區域。
       
        廣東、云南分別是大參林和一心堂的大本營,雖然已形成一省獨大之勢,可在往年至今的拓展中,廣東和云南始終都是大參林和一心堂拓展的重中之重。
       
        截至2022年底,廣東有連鎖總部581家,同比2021年增加53家,門店增加5190家,單體藥店同比增加1219家。一年就增加了6400多家的門店,這個市場不管是對“守土”的大參林,還是對已進入廣東的益豐、高濟醫療、一心堂(合作方式進入)等,都有較大的吸引力,而益豐也在未來三年的拓展計劃中明確把廣東列入其中。
       
        像廣西、河南、安徽等地,都經過激烈的大規模并購,且形成幾大勢力主導的競爭格局,但仍然有新的整合力量加入,如湖南的恒康進入廣西、山東的漱玉平民收購河南的復生堂、大參林收購安徽的佳佳恒康等。
       
        以廣西為例,除了益豐,上市連鎖老百姓、大參林、一心堂和健之佳都已進入,此外還有國大和本土的桂中、一心,外來者再加入戰團似乎不智,但恒康的進入說明該區域仍可有作為。
       
        截至2022年底,廣西有23792家藥店,連鎖總部同比2021年底減少8家,但仍有226家,門店總數增加538家,即16637家,單體藥店增加213家,達7155家,雖然增加的數量不多,但說明還有整合空間。
       
        作為全國藥店數量排第二的省份,四川的連鎖率遠高于廣東,達86.15%,以前連鎖門店普遍規模較小的情況也大為改善,平均門店規模約87家,不管從哪個角度來考量,四川都是不能錯過的并購主戰場。
       
        未來爭奪拓展空間
       
        已在新三板上市的恒康,除了毗鄰廣西有地利之便外,當然看中的還有廣西的發展空間。
       
        云南也是屬于連鎖、單體的門店雙增的省份,2022年全省的門店數23117家,2022年有連鎖總部123家,門店增加881家,總門店數13417家;單體藥店增加54家,總門店數9700家,占比52%。由此可見,云南還有一定的并購空間。
       
        不過,多年來加入云南并購戰的只有國大,其他大連鎖至今沒有進入,經濟消費水平是一大原因,另一大原因是沒有太大的拓展延伸空間。大參林進入河南則不同,周邊可供拓展空間較大。以河南為中心,大參林至今已延伸至陜西、安徽、重慶等地。
       
        從總體來看,各省的連鎖率在2022年絕大多數都得到進一步提升,而且有許多出現連鎖升單體降的勢頭。通常這些省份的藥店經營者對并購相對更加認可一些,這是比較有利的一大因素。2022年,連鎖增單體減的省份有浙江、福建、湖北、山西、河北、遼寧等。
       
        福建、山西都是近年來并購比較熱門的省份,如漱玉平民去年第一季度從眾友健康手中購買了150多家門店,兩省的共同特點是連鎖率都較低,分別為43.38%和44.13%,低于全國平均水平十幾個百分點。山西與福建不同的是連鎖規模相對大一些,這也是并購需要考量的因素之一,山西的連鎖平均門店規模為63家,福建為41家,這意味著前者的并購對當地市場的整合效率相對較高。
       
        湖北歷來是兵家必爭之地,連江西的昌盛很早也加入了戰團,湖北也是益豐未來三年拓展的重點之一。在各種并購勢力的角逐下,2022年湖北的連鎖總部增加了8家,門店增加500家,總門店數達11974家。單體藥店的總數雖然下滑,只減少189家,但基數大,有10156家。不管是從地理位置還是從市場容量來考量,湖北并購的價值和空間都相對較大。
       
        對藥店而言,“投資不過山海關”的魔咒已被打破,東三省可謂并購后期的“熱土”。除了已把成大方圓收入旗下的國大藥房,上市連鎖中的大參林、漱玉平民和健之佳已加入這片黑土地的競爭,在現階段,大多以收購為主,直營為輔。
       
        總體來看,遼寧、黑龍江和吉林的門店數都不少,截至2022年底分別為26168家、22627家和15554家,連鎖總部分別為300家、271家和279家。從藥店的總量來看,吉林比遼寧和黑龍江要低一個檔次。
       
        耐人尋味的是,2022年底遼寧和黑龍江的連鎖總部同比2021年底分別減少9家、8家,門店總數分別增加153家和536家,連鎖率分別增加0.72%、1.72%,這說明黑龍江的整合速度大于遼寧,換句話說,黑龍江的并購競爭激烈程度大于遼寧。
       
        吉林是東北三省中唯一單體藥店數量上升的省份,2022年底同比2021年底增加267家,總數8887家。該省的連鎖率只有42.86%,同比2021年僅上升0.08%。吉林的平均連鎖規模比遼寧和黑龍江也差一大截,只有20家左右,而遼寧和黑龍江分別為55家和44家。顯然,從并購效率和速度考量,應優先考慮遼寧和黑龍江。
       
        根據實際各有側重
       
        是否連鎖減單體增的地區就不適合作為優先考慮的并購目標呢?答案當然是否定的,重慶當下就是一心堂、健之佳和大參林都相中的目標之一。截至2022年9月底,健之佳的重慶門店數為318家(收購51家),比其同期四川的門店數多145家。
       
        重慶是全國少數連鎖減單體增的區域之一,截至2022年底,重慶有連鎖總部110家、門店8326家、單體藥店10158家,共18484家,連鎖率45%。與2021年同期相比,連鎖總部增加1家,連鎖門店減少74家、單體藥店增加822家。
       
        重慶的單體藥店和湖北單體藥店的數量較多與當地批發企業較多有關,據《藥品監督管理統計年度數據(2022年)》顯示,重慶和湖北的批發企業分別為807家和696家,位居全國各省前列。而藥店數量最多的廣東省,批發企業高達1460家,全國過千的僅此一家,比第二位的四川多519家。
       
        不過,近幾年大城市隨著經濟和人口的增長,所產生的虹吸效應越來越強烈,自然也包括藥店在內。截至2022年底,重慶常住人口高達3200多萬,比2021年增加3.5萬人,增速高于全國平均水平0.07個百分點。2023年上半年重慶GDP達1.43萬億元 同比增4.6%。立足于未來,盡管在重慶拓展可能會相對慢一些,但其空間巨大、前景廣闊。
       
        有的省份已經進行過大規模的并購,且有大連鎖已占據主導地位,似乎已沒有多少拓展空間,但數據顯示并非如此。以河南為例,高濟醫療收購的連鎖藥店超過10家,門店總數1300多家;本土第一大連鎖張仲景的門店覆蓋全省百多個縣域,門店總數為2000多家;大參林在河南大參林和漯河大參林的基礎上,又把佐今明納入旗下。
       
        即便如此,去年河南的連鎖總部增加了2家為393家,連鎖門店增加1143家,門店總數為17030家。單體藥店2022年底同比2021年底增加914家,達15310家,因此藥店的整合還將繼續。與河南相似的還有安徽,來自江西、正在發力拓展安徽市場的昌盛,已成為當地一股不可忽視的新勢力。截至2022年底,安徽有302家連鎖總部、連鎖門店12869家,單體藥店9498家——在并購相對充分的省份,加盟的發展空間依然巨大。
       
        2023年7月4日,達嘉維康發布公告稱,控股子公司寧夏德立信醫藥有限責任公司擬收購銀川美合泰醫藥連鎖有限公司100%股權。美合泰有132家門店、去年銷售額近2億元。去年7月,達嘉維康以1.44億元收購了擁有154家門店的夏德的51%股權,此次再度出手,對寧夏市場志在必得。
       
        截至2022年底,寧夏全省有5514家藥店,連鎖總部59家、門店3561家,連鎖率64.58%。因體量不大,且地處偏遠,多年來一直遠離并購“戰火”。作為上市公司“新秀”,達嘉維康避開各大資本逐鹿的主戰場,“劍走偏鋒”全力進軍寧夏,可收“奇兵”之效。


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